需求增速至少是供应10倍 该涨不该跌！马斯克站台存储赛道：我看好美光、闪迪和海力士
快科技8月18日消息，在马斯克的判断里，当前AI产业落地和快速发展的核心瓶颈之一，恰恰就卡在存储环节，在存储产能供给极度稀缺的大前提下，存储芯片价格持续上涨是必然趋势，不符合价格走势的情况反而违背基本的市场经济规律。马斯克近期直接在自己拥有的X平台公开发声，明确点名存储芯片将会成为接下来自主AI全面普及时代的核心制约要素，同时公开表态自己长期看好美光科技、闪迪、SK海力士三家头部存储巨头后续的成长空间，给整个存储赛道的长期价值做了公开背书。
顶级投行高盛发布的最新行业预测指出，到2030年全球自主AI的月token消耗量将达到120千万亿，这个规模是2026年初的24倍，面向AI场景的存储需求几乎呈现出接近无限的高速增长态势，后续的产能缺口只会越来越大。美光公开披露的产业调研数据显示，仅仅单个自主AI智能体实例的稳定运行，就需要覆盖状态暂存、工具输出缓冲、隔离环境内存等多个维度的超大内存支撑，这类增量需求几乎全部指向高附加值的专用HBM存储，而非过去市场上常见的传统大宗商品级DRAM，HBM的产能扩张门槛足足是普通DRAM的三倍，想要短时间靠新增产能填补需求缺口几乎没有可能。
更早之前，马斯克就在SpaceX 2026年第二季度的财报电话会议上，罕见公开点评了当下正处于涨价潮中的全球存储市场，直接点出了本轮存储价格异动的底层核心逻辑，给出的判断完全没有任何模棱两可的模糊表述。
他给出的结论非常直白：当前全球存储行业的新增供给产能每年大概只能增长20%，但下游AI场景拉动的新增存储需求年增速已经高达200%甚至更高，供需两端的增速差拉开了十几倍的差距，供需关系已经到了严重失衡的程度，价格持续上涨是经济学基本规律作用下的必然结果，没有任何外力可以轻松扭转这个大趋势。
不少产业链分析师也认可马斯克的这个判断，此前很多行业参与者还在期待存储涨价潮很快就会过去，只要头部厂商集中扩产就能快速把价格打回低位，现在看来在AI算力需求井喷的大背景下，这种供需错配的情况会持续相当长的周期，存储芯片在整个AI产业链里的核心话语权，接下来还会进一步提升。
需求增速至少是供应10倍 该涨不该跌！马斯克站台存储赛道：我看好美光、闪迪和海力士
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